Hordas de ratazanas gigantes andam a atacar as aldeias em volta da floresta de Grunwald, matando todos os habitantes. Filistan, um apanhador de ratos, suspeitando que a sua aldeia será a próxima, decide partir em busca dos roedores para lhes por um fim. Acompanhado por Tulnan, um florestal, viaja até ao centro da floresta, um local infestado de trolls, onde encontra mais do que aquilo que procurava.